En 1969, Medhi, un petit marocain, est admis au réputé Lycée Lyautey de Casablanca sur les recommandations de l’instituteur de son village dans la montagne. Il découvre un autre monde, s’en étonne, se fait des films grâce à une imagination hors norme,...

Jenna a 15 ans. « Elle flotte dans le bleu », droguée par les médicaments. Elle se réveille à l'hôpital, traumatisée et seule rescapée d'un accident de voiture où sa mère a trouvé la mort. Dans la brume de son sommeil et des drogues, elle se sent responsable...